FP技能士2級・AFP試験対策 標準テキスト 2008年版

概 要

本書は、2008年度のFP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級およびAFP試験合格のための受験対策本です。終身雇用制度・年功序列制が崩れ、自己責任で生活設計を立てる時代になるとともに、ファイナンシャルプランナーの資格が重要視されています。本書では3級範囲の総整理を行い、2級とAFPで求められる税金・金融商品・不動産・教育資金・住宅ローン・老後の生活・生命保険・損害保険・相続・事業継承に関する全重要項目を解説。実技試験対策として、FP技能士2級試験の個人資産相談業務、AFP試験の資産設計提案業務をしっかりカバーしました。また、出題範囲のうち各項目の難易度と出題頻度も掲載しています。

著者 山田和利
価格 本体1600円(税別)
ISBN 978-4-7980-1774-7
発売日 2007/09/21
判型 A5
色数 2色
ページ数 344
CD/DVD
対象読者 入門
シリーズ 資格試験
表紙イメージ
購入 アマゾンで購入する
楽天で購入する

※リンク先によっては、販売ページが用意されていないことがあります。あらかじめご了承ください。

新しいウィンドウで開く 書籍購入のご案内

サポート

サポート情報は以下からご参照下さい。

サポート情報へのリンク

目次

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級について

-FP技能検定2級試験の内容

-各科目概要と出題傾向分析と科目解説

Chapter 1 ライフプランニングと資金計画

1 ファイナンシャル・プランナーの業務

2 ライフプランニングの考え方

3 ライフプランニングの手法

4 6つの係数と活用法

5 住宅資金プランニング

6 教育資金プランニング

7 リタイアメントプランニング

8 中小法人の資金計画

9 ローンとカード

10 社会保険の全体像・公的医療保険

11 労災保険と雇用保険

12 公的年金制度の全体像

13 老齢基礎年金

14 老齢厚生年金

15 遺族年金

16 障害年金・離婚と年金

17 私的年金の全体像

18 確定拠出年金(日本版401K)

Chapter 2 リスク管理

1 リスクマネジメントの基礎知識

2 保険のしくみ

3 保険契約の諸制度

4 生命保険

5 個人年金保険

6 変額保険・変額年金保険・個人年金保険と税金

7 生命保険と税金

8 法人契約の保険

9 損害保険

10 火災保険・地震保険

11 自動車保険

12 傷害保険・賠償責任保険・その他の損害保険

13 損害保険と税金

14 第3分野の保険

15 保障設計

Chapter 3 金融資産運用

1 金融・経済の基礎知識(1)

2 金融・経済の基礎知識(2)

3 金融資産による運用~ポートフォリオ理論

4 預貯金

5 債券(1)

6 債券(2)

7 株式(1)

8 株式(1)

9 投資信託(1)

10 投資信託(2)

11 外貨投資(1)

12 外貨投資(2)

13 デリバティブ・その他商品

14 セーフティネット

Chapter 4 タックスプランニング

1 税金の概要

2 所得税の概要

3 収入から判断する(1)利子所得・配当所得

4 収入から判断する(2)給与所得・退職所得

5 収入から判断する(3)事業所得・山林所得

6 収入から判断する(4)不動産所得

7 収入から判断する(5)譲渡所得

8 収入から判断する(6)一時所得・雑所得

9 プラスの所得とマイナスの所得がある場合

10 家庭の事情を考慮する(1)の概要

11 家庭の事情を考慮する(2)社会保険料控除等

12 家庭の事情を考慮する(3)アクシデント等

13 さまざまな状況を考慮する~税額控除

14 税金の納め方(1)年末調整、確定申告

15 税金の納め方(2)納め方・追徴制度など

16 税金の納め方(3)青色申告

17 住民税・事業税について

18 法人税概要

19 決算書と申告書

20 法人の利益・必要経費

21 同族会社の場合、会社と役員とで取引した場合

22 消費税

Chapter 5 不動産

1 不動産について

2 不動産の価格と鑑定評価

3 不動産の調査方法

4 不動産に関する法令上の規制(1)

5 不動産に関する法令上の規制(2)

6 不動産に関する法令上の規制(3)

7 不動産の売買取引の注意点

8 不動産の賃貸取引の注意点

9 区分所有法

10 不動産の取得・保有時にかかる税金

11 不動産の譲渡時にかかる税金

12 不動産の有効活用

13 不動産の証券化

Chapter 6 相続・事業承継

1 贈与・贈与税のしくみ

2 贈与税の計算(1)贈与税の計算の流れ、申告・納付、贈与税の配偶者控除

3 贈与税の計算(2)相続時精算課税制度と特例

4 相続のしくみ(1)相続の概要、相続人・相続分

5 相続のしくみ(2)相続の承認・放棄、分割方法、遺留分

6 相続のしくみ(3)遺言の種類と特徴

7 相続税の計算(1)納税義務者・相続税のしくみ

8 相続税の計算(2)相続税の課税財産

9 相続税の計算(3)相続税の非課税財産、債務・葬式費用

10 相続税の計算(4)各相続人の納付税額の計算

11 相続税の計算(5)相続税の計算例・相続税の総額~各人への按分

12 相続税の申告と納税

13 相続財産の評価(1)不動産等、小規模宅地の特例

14 相続財産の評価(2)上場株式等、その他の財産

15 相続財産の評価(3)自社株の評価、成年後見制度

PR

秀和システム