FP技能士2級・AFP試験対策 標準テキスト 2008年版
本書は、2008年度のFP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級およびAFP試験合格のための受験対策本です。終身雇用制度・年功序列制が崩れ、自己責任で生活設計を立てる時代になるとともに、ファイナンシャルプランナーの資格が重要視されています。本書では3級範囲の総整理を行い、2級とAFPで求められる税金・金融商品・不動産・教育資金・住宅ローン・老後の生活・生命保険・損害保険・相続・事業継承に関する全重要項目を解説。実技試験対策として、FP技能士2級試験の個人資産相談業務、AFP試験の資産設計提案業務をしっかりカバーしました。また、出題範囲のうち各項目の難易度と出題頻度も掲載しています。
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ファイナンシャル・プランニング技能検定2級について
-FP技能検定2級試験の内容
-各科目概要と出題傾向分析と科目解説
Chapter 1 ライフプランニングと資金計画
1 ファイナンシャル・プランナーの業務
2 ライフプランニングの考え方
3 ライフプランニングの手法
4 6つの係数と活用法
5 住宅資金プランニング
6 教育資金プランニング
7 リタイアメントプランニング
8 中小法人の資金計画
9 ローンとカード
10 社会保険の全体像・公的医療保険
11 労災保険と雇用保険
12 公的年金制度の全体像
13 老齢基礎年金
14 老齢厚生年金
15 遺族年金
16 障害年金・離婚と年金
17 私的年金の全体像
18 確定拠出年金(日本版401K)
Chapter 2 リスク管理
1 リスクマネジメントの基礎知識
2 保険のしくみ
3 保険契約の諸制度
4 生命保険
5 個人年金保険
6 変額保険・変額年金保険・個人年金保険と税金
7 生命保険と税金
8 法人契約の保険
9 損害保険
10 火災保険・地震保険
11 自動車保険
12 傷害保険・賠償責任保険・その他の損害保険
13 損害保険と税金
14 第3分野の保険
15 保障設計
Chapter 3 金融資産運用
1 金融・経済の基礎知識(1)
2 金融・経済の基礎知識(2)
3 金融資産による運用~ポートフォリオ理論
4 預貯金
5 債券(1)
6 債券(2)
7 株式(1)
8 株式(1)
9 投資信託(1)
10 投資信託(2)
11 外貨投資(1)
12 外貨投資(2)
13 デリバティブ・その他商品
14 セーフティネット
Chapter 4 タックスプランニング
1 税金の概要
2 所得税の概要
3 収入から判断する(1)利子所得・配当所得
4 収入から判断する(2)給与所得・退職所得
5 収入から判断する(3)事業所得・山林所得
6 収入から判断する(4)不動産所得
7 収入から判断する(5)譲渡所得
8 収入から判断する(6)一時所得・雑所得
9 プラスの所得とマイナスの所得がある場合
10 家庭の事情を考慮する(1)の概要
11 家庭の事情を考慮する(2)社会保険料控除等
12 家庭の事情を考慮する(3)アクシデント等
13 さまざまな状況を考慮する~税額控除
14 税金の納め方(1)年末調整、確定申告
15 税金の納め方(2)納め方・追徴制度など
16 税金の納め方(3)青色申告
17 住民税・事業税について
18 法人税概要
19 決算書と申告書
20 法人の利益・必要経費
21 同族会社の場合、会社と役員とで取引した場合
22 消費税
Chapter 5 不動産
1 不動産について
2 不動産の価格と鑑定評価
3 不動産の調査方法
4 不動産に関する法令上の規制(1)
5 不動産に関する法令上の規制(2)
6 不動産に関する法令上の規制(3)
7 不動産の売買取引の注意点
8 不動産の賃貸取引の注意点
9 区分所有法
10 不動産の取得・保有時にかかる税金
11 不動産の譲渡時にかかる税金
12 不動産の有効活用
13 不動産の証券化
Chapter 6 相続・事業承継
1 贈与・贈与税のしくみ
2 贈与税の計算(1)贈与税の計算の流れ、申告・納付、贈与税の配偶者控除
3 贈与税の計算(2)相続時精算課税制度と特例
4 相続のしくみ(1)相続の概要、相続人・相続分
5 相続のしくみ(2)相続の承認・放棄、分割方法、遺留分
6 相続のしくみ(3)遺言の種類と特徴
7 相続税の計算(1)納税義務者・相続税のしくみ
8 相続税の計算(2)相続税の課税財産
9 相続税の計算(3)相続税の非課税財産、債務・葬式費用
10 相続税の計算(4)各相続人の納付税額の計算
11 相続税の計算(5)相続税の計算例・相続税の総額~各人への按分
12 相続税の申告と納税
13 相続財産の評価(1)不動産等、小規模宅地の特例
14 相続財産の評価(2)上場株式等、その他の財産
15 相続財産の評価(3)自社株の評価、成年後見制度
-FP技能検定2級試験の内容
-各科目概要と出題傾向分析と科目解説
Chapter 1 ライフプランニングと資金計画
1 ファイナンシャル・プランナーの業務
2 ライフプランニングの考え方
3 ライフプランニングの手法
4 6つの係数と活用法
5 住宅資金プランニング
6 教育資金プランニング
7 リタイアメントプランニング
8 中小法人の資金計画
9 ローンとカード
10 社会保険の全体像・公的医療保険
11 労災保険と雇用保険
12 公的年金制度の全体像
13 老齢基礎年金
14 老齢厚生年金
15 遺族年金
16 障害年金・離婚と年金
17 私的年金の全体像
18 確定拠出年金(日本版401K)
Chapter 2 リスク管理
1 リスクマネジメントの基礎知識
2 保険のしくみ
3 保険契約の諸制度
4 生命保険
5 個人年金保険
6 変額保険・変額年金保険・個人年金保険と税金
7 生命保険と税金
8 法人契約の保険
9 損害保険
10 火災保険・地震保険
11 自動車保険
12 傷害保険・賠償責任保険・その他の損害保険
13 損害保険と税金
14 第3分野の保険
15 保障設計
Chapter 3 金融資産運用
1 金融・経済の基礎知識(1)
2 金融・経済の基礎知識(2)
3 金融資産による運用~ポートフォリオ理論
4 預貯金
5 債券(1)
6 債券(2)
7 株式(1)
8 株式(1)
9 投資信託(1)
10 投資信託(2)
11 外貨投資(1)
12 外貨投資(2)
13 デリバティブ・その他商品
14 セーフティネット
Chapter 4 タックスプランニング
1 税金の概要
2 所得税の概要
3 収入から判断する(1)利子所得・配当所得
4 収入から判断する(2)給与所得・退職所得
5 収入から判断する(3)事業所得・山林所得
6 収入から判断する(4)不動産所得
7 収入から判断する(5)譲渡所得
8 収入から判断する(6)一時所得・雑所得
9 プラスの所得とマイナスの所得がある場合
10 家庭の事情を考慮する(1)の概要
11 家庭の事情を考慮する(2)社会保険料控除等
12 家庭の事情を考慮する(3)アクシデント等
13 さまざまな状況を考慮する~税額控除
14 税金の納め方(1)年末調整、確定申告
15 税金の納め方(2)納め方・追徴制度など
16 税金の納め方(3)青色申告
17 住民税・事業税について
18 法人税概要
19 決算書と申告書
20 法人の利益・必要経費
21 同族会社の場合、会社と役員とで取引した場合
22 消費税
Chapter 5 不動産
1 不動産について
2 不動産の価格と鑑定評価
3 不動産の調査方法
4 不動産に関する法令上の規制(1)
5 不動産に関する法令上の規制(2)
6 不動産に関する法令上の規制(3)
7 不動産の売買取引の注意点
8 不動産の賃貸取引の注意点
9 区分所有法
10 不動産の取得・保有時にかかる税金
11 不動産の譲渡時にかかる税金
12 不動産の有効活用
13 不動産の証券化
Chapter 6 相続・事業承継
1 贈与・贈与税のしくみ
2 贈与税の計算(1)贈与税の計算の流れ、申告・納付、贈与税の配偶者控除
3 贈与税の計算(2)相続時精算課税制度と特例
4 相続のしくみ(1)相続の概要、相続人・相続分
5 相続のしくみ(2)相続の承認・放棄、分割方法、遺留分
6 相続のしくみ(3)遺言の種類と特徴
7 相続税の計算(1)納税義務者・相続税のしくみ
8 相続税の計算(2)相続税の課税財産
9 相続税の計算(3)相続税の非課税財産、債務・葬式費用
10 相続税の計算(4)各相続人の納付税額の計算
11 相続税の計算(5)相続税の計算例・相続税の総額~各人への按分
12 相続税の申告と納税
13 相続財産の評価(1)不動産等、小規模宅地の特例
14 相続財産の評価(2)上場株式等、その他の財産
15 相続財産の評価(3)自社株の評価、成年後見制度