ファイナンシャルプランナーになる!?

概 要

出産、マイホーム購入、相続など依頼主のライフプランに合せた資産運用をコーディネートし、アドバイスを行う仕事がファイナンシャルプランナー(FP)です。本書はこのFPになるための手引書です。仕事の内容、資格試験の種類(AFP、CFP、FP技能士)、資格取得までのプランの立て方、合格までの勉強法、通信講座や通学講座の効率的な利用法、公的支援の活用、独学合格を目指すためのテキスト、先輩合格者の体験談や合格後のアドバイスなど、FPを目指すためのノウハウが満載です。

著者 NPO法人 TAMAファイナンシャルプランニング研究会、東京シーズエージェント(監)
価格 本体1000円(税別)
ISBN 978-4-7980-1972-7
発売日 2008/5/20
判型 B6
色数 1色
ページ数 206
CD/DVD
対象読者 入門
シリーズ 仕事がわかる(なる)
表紙イメージ
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目次

第1章 ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?

1 ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

2 FPは、人生設計に関する資金面でのアドバイザー

3 FPは資金計画、資産形成の実行支援コーディネーター

4 FPに求められる倫理とコンプライアンス

5 FPの仕事の体系

6 FPの活躍の場

7 金融機関などの就職活動で活かす

8 自己啓発や転職など、キャリアアップに活かす!

9 他の関連資格と組み合わせて活かす!

10 実務経験を活かして独立!

11 FPは、我が家の生活設計にも役立つ

12 子育て後の社会復帰と家計管理に活かす

13 定年後のライフプラン設計に活かす!

14 キャリアアップの仕方

15 資格更新制度・継続教育制度について

16 人脈を作ろう!

コラム 子育てしながら、ファイナンシャルプランナーとして活躍

コラム 親子で上手なお買い物 金銭教育イベントをのぞいてみました

第2章 これがファイナンシャルプランナー試験の全貌だ!

17 FPの資格

18 FP3級を目指す

19 FP3級技能検定の受検申請方法

20 FP3級の合格基準、難易度

21 FP2級、AFP、二つの資格を目指す

22 FP2級技能検定、AFP試験の受検申請方法

23 FP2級、AFP試験の合格基準、難易度

24 FP2級、AFPの合格後の手続き、登録制度

25 CFP資格を目指す

26 CFP資格の認定教育プログラム、合格後の手続き

27 CFP資格のエントリー研修について

28 FP1級を目指す

29 FP1級の合格基準、難易度

30 FP技能士の登録制度について

コラム 顧客の話をよく聞き、真のニーズにあったコンサルティングが大切

コラム 登録すべき!? FP技能士センター、日本FP協会

第3章 合格プランを立てよう

31 費用をかけずにFP1級を目指す FP1級を目指そう1

32 AFP、CFPも取得してFP1級に挑戦! FP1級を目指そう2

33 やっぱりAFP、CFPも欲しい

34 独学でFP3級を受検しよう

35 通学講座で資格を取得する

36 通信講座で資格を取得する

37 大学の授業を活用しよう!

38 公的支援を活用しよう!

39 勉強仲間を見つけよう!

コラム FPの交流からFP会社に就職! ネットワークは大切な財産です

メッセージ 独立を目指すFPの皆さんへ

第4章 合格者になる方法は、これ

40 勉強時間の上手な作り方

41 会社に勤務しながら、FPを目指す!

42 大学生の勉強法

43 実務経験がない人、時間のある人の勉強法

44 子育てしながら勉強する方法

45 過去問は繰り返しやる! 過去問攻略法その1

46 正誤問題を極める! 過去問攻略法その2

47 穴埋め問題を極める! 過去問攻略法その3

48 実技試験、計算問題を極める! 過去問攻略法その4

49 AFPを目指す人は、提案書作成に取り組もう

50 試験直前の準備

51 試験前日の過ごし方

52 試験当日の心構え

53 試験中の注意点

コラム 大学時代に資格を取得し、金融機関に就職

メッセージ FP資格取得はスタート!

第5章 短期合格のための戦略的勉強法

54 FP3級の学科試験の攻略法

55 ライフプランニングと資金計画 FP3級 学科試験1

56 リスク管理 FP3級 学科試験2

57 金融資産運用 FP3級 学科試験3

58 タックスプランニング FP3級 学科試験4

59 不動産 FP3級 学科試験5

60 相続・事業承継 FP3級 学科試験6

61 FP3級 実技試験の攻略法

62 FP2級、AFP試験の学科試験の攻略法

63 ライフプランニングと資金計画 FP2級・AFP試験 学科試験1

64 リスク管理 FP2級・AFP試験 学科試験2

65 金融資産運用 FP2級・AFP試験 学科試験3

66 タックスプランニング FP2級・AFP試験 学科試験4

67 不動産 FP2級・AFP試験 学科試験5

68 相続・事業承継 FP2級・AFP試験 学科試験6

69 FP2級・AFP試験 実技試験の攻略法

70 FP1級、CFP試験の攻略法

第6章 先輩に学ぶ合格の秘訣

先輩合格者に聞きました1

先輩合格者に聞きました2

先輩合格者に聞きました3

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